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十二世纪中叶,日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力,最终源家落败,源义朝(加藤雅也饰)也被乱军杀害。在此之后,义朝爱妻常盘(稻森泉饰)及两个孩子赖朝(池松壮亮饰)和牛若丸先后被强大的平清盛(渡哲也饰)俘虏,并暂时保得性命。数年过去,牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利,清盛将常盘嫁与他人,并责令牛若丸出家。投身鞍马寺的少年经过数年磨练,终于成长为武功高强的青年豪杰(泷泽秀明饰)。某日,他从新宫十郎义盛(大杉涟饰)得知自己的真正身世,从此背负起为家族报仇的使命。自此,浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……
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